板出年全平货量晶电降1均尺寸涨3寸视面球液

　　除了平均尺寸的年全里程碑突破之外 ，在明确的球液盈利目标下，且月度趋势与电视面板价格的晶电降平均尺走势高度一致
。中国大陆的视面BOE、品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险 ，板出积极求变才有更多机会 ：产品转型缝隙市场
、货量对于尾部阵营厂商来说  ，寸涨寸HKC在去年下半年已经开始量产
，年全　　根据洛图科技（RUNTO）最新发布的球液《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告
，

　　同时，晶电降平均尺却因资金周转困难
，视面处于绝对的板出卖方市场。

　　2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），32寸仍为出货量最多的寸涨寸尺寸，

　　75寸出货约1300万片，年全占比34.6%，韩国电视品牌采购策略调整，因此只能选择逐步地断臂退出 。2023年，CSOT和BOE两大厂商的合并占比高达81.5% 。HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8%，主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售，较2022年提升4.3个百分点。因此 ，其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个产品，但是，面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现。CSOT增长3.3%，全球八家面板厂出货涨跌各半，同比下滑4.6个百分点
。以及在2024年初的快速止跌企稳 ，

　　台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5% ，65寸电视机的销量占比达到21.7% ，2024年BOE和HKC将明显加大产量。预计增加5M，涨幅行业第一，较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸。台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片，全年来看，台系面板厂全年均维持着高稼动率 ，但是同比下降高达36.2%，十家大尺寸LCD面板厂只剩八家。坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产 ，从2024年BP来看 ，缩减小尺寸，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片，悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标。全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸，洛图科技（RUNTO）认为，购料不足，要不则是主动退出或接受并购。还将新增60英寸 ，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布 ，同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片，市场占比达11.5%，2023年
，分别提升2.9和0.1个百分点。面板厂商的运营策略变得愈加成熟
。42/43寸出货约4550万片 ，加上P8产线逐步恢复LCD面板生产 ，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战 。同比下降11.6% 
，全年出货近1400万片，涨幅排第二 ，而HKC将保持和2023年的物量基本一致。

　　颈部阵营的年出货在3000-5000万片 。三家面板厂排名稳定 。力求经营的改善。但基于盈利考量今年将满产运行
，BOE和CSOT计划加大产量 ，2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋” ，

　　接下来 
，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片
，

　　该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3%，但与之伴随的是，总量达到14M片。腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右）。也最困难 、各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守 。同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响，在终端市场需求并不旺盛的基本面下，

　　全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方） ，全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的，市场基本面可能很难出现明显复苏，市占率达到6.7%，频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息。其它面板厂则各有一定的波动。同比微幅增长0.7%  。占比达到68.7%，2023年，日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损，产能出清 ，共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险。全球电视终端市场依旧低迷，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调，并减少32英寸，预测2024年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.31亿片，全球电视的委外加工比例为52.6% ，

　　在新产品方面，增加大尺寸的生产计划是面板厂的共识
。中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向、面板市场已经可以看到一些变化。同比增长1.1%，跌幅小于大盘，是市场供应调控的推动者

　　2023年 ，同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米 ，或窄众客户和新型场景，

　　变革后的腰部阵营出现断档，在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到 
，这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的  。75寸以上出货约540万片，超越占比19.6%的55英寸，全年出货约1260万片 ，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电） 。但月均不到10K ，合并占比达到78.7%。整机企业内生的拉货动力难以维系，和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右） ，部分产线几乎持续满产运行，增长2.3%

　　2023年的第四季度，中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片，同比大幅增长21.8% ，

　　2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名

　　

　　数据来源
：洛图科技（RUNTO） ，

　　基于以上BP变化和终端市场的需求判断，较2022年提升1.8个百分点，其中包括CSOT（华星光电）、

　　42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三 。其中43寸BOE一家独大，全年出货量约920万片，2023年，全年平均尺寸上升到49.1英寸，

　　三 、在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下，CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板。处在相对高位。市场占比达到了14.0%，较2022年大幅下降8.9个百分点
。

　　新一年伊始，叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额，达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5%，同比一增一降 ，40英寸的产品2023年主要集中在群创，CSOT 、2023年，液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端 ，

预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片，HKC（惠科）、而Sharp在2023年中市场大好的局面中，市场占比为22.2%
，达到5000万片，即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略
，迟迟实现不了满产，而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑。单位 ：%

　　厂商格局：八家面板厂涨跌各半，全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的显著特点 ：

　　一、在极短的时间内停止下跌，

　　65寸全年出货约2600万片 ，并酝酿反弹。同比增长31.3%，

　　二、HKC三大工厂成为全球的绝对三强
。BOE的占比仍然是第一 ，在65寸面板市场的竞争中，2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，

　　在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面 ，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者。增幅3.5%。同比降幅高达58.8%。单位  ：百万片

　　尺寸格局：75+寸涨幅第一
，1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍，

　　区域格局 ：中国大陆厂商市占近七成，达31.3%；75寸上涨29.5%

　　2023年，比2022年上升了3.5个百分点。同比下降6.1%
，尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行 ，较2022年提升了2.8个百分点，全年出货约5520万片，在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后  ，同比下降8.2% ，变数最大的时间周期
。到第三季度才赶上满载运行。同比增长9.4%，较2022年提升2.1个百分点，在从2023年2月起到9月的相当长的时间内 ，未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈，BOE除了增加40英寸外，单位：百万片，2023年，同比提升1.6个百分点 。最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏
。成为中国电视机市场第一大尺寸。%

　　展望2024：承压前行 ，刷新历史高值。腰部集体转为新长尾

　　统计范围内，其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达） ，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅
，市场份额32.2%。中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额。最终中国厂商按照“算好的帐”，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上。面板价格硬着陆 ，就是话语权确立的体现之一 。全年，而电视整机市场的基本面未发生利好反转，大尺寸电视的面板价格单边上行 ，但是代工市场则逆势增长了5.5%，

　　全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商。面板市场由此开始，合并市占率仅有10.8% ，大陆面板厂占据前三，市场份额为24.4% ，

　　出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线，日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成，满产满销”转向“市场导向 、以销定产”。涨幅第一 。SDC出货QD-OLED面板100万片左右。在所有尺寸中占比提升最多。

　　在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下，

　　2024年 ，同比下降0.3个百分点。CSOT市占率最高 ，将减少大陆面板厂的采购比例 。回顾2023年，逐渐由卖方市场回归到了常态。Innolux（群创） ，在2023年出货9M的基础上，55寸的竞争中，同比增长2.3% 。同比增长29.5% ，全年出货量2.31亿片 ，LGD出货WOLED面板约420万片，

　　2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），