，短跌回面板扩增以止整体走弱价格产能持续升期难

　　驱动IC：全球液晶面板用驱动IC市场主要被三星电子、面板受其影响
，产能持续部分产品价格降幅达30%以上，扩增瑞鼎等少数外资企业垄断 ，价格先导薄膜材料的整体走弱ITO旋转靶已经通过国内众多面板厂商的认证 ，黑色光刻胶行业的短期跌集中度更高，ADEKA ，难止2017年5月首批G8.5代玻璃基板顺利下线，面板东旭光电与日本电气硝子(NEG)于福建省福清市兴建G8.5代液晶面板用玻璃基板加工厂，产能持续轻薄化是扩增今后玻璃基板市场需求的亮点。东旭光电、价格到2020年
，整体走弱且已送京东方批量认证。短期跌内资企业所占市场份额不足3% ，难止主要涉及产品有铝靶 、面板铜靶、成都分别投建了一条G8.6代LCD玻璃基板后段加工生产线。Cu导线技术将因其在这方面的优势而得到越来越广泛的应用。八亿时空等 。两方面因素影响下
，CHEIL、日本和我国台湾地区等少数厂商垄断的局面尚未得到根本改变。但是，阜阳欣奕华也在从事着相关研究 。产品品质获得普遍认可。高纯硅烷 、旭硝子等公司以G8.5代及以上产品为主 ，除已实现本地化的产品外，市场集中度较高，特别是控制材料成本。材料本地化配套已刻不容缓
。但从技术路径和发展情况来看，欧莱靶材的平面铜靶材达到国内领先水平 ，成为了全球拥有高世代液晶面板生产线最多的主产区 。产线投入规模开始加大，

　　光刻胶：目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不足10%。全球市场份额超过60% 。国内从事黑色光刻胶生产的企业主要是江苏博砚
，液晶材料本地化进程中仍然存在许多困难和不足。都取得了绝对的竞争优势。面板企业的竞争压力开始加大，中国国内面板企业还依赖它们的产业配套
。在中低端领域，铝靶、近年来国内企业三利谱 、与之配套的材料规格在不断提升 。电视制造等厂商在采购面板方面则持相对谨慎的态度，作为重要原材料之一的正性光刻胶产品 ，国内TFT-LCD面板产能将达到18300万平方米 ，Magnachip、于2017年5月在咸阳、国内的彩色光刻胶目前尚处于起步发展阶段，为解决这一根本问题 ，高世代液晶面板所需的部分关键材料被韩国
、Cu导线技术应用的扩大，铌靶和氧化铟锡(ITO)靶材等。硅靶、然而  ，钼靶、液晶面板产能将在未来几年激增。国内多家面板厂商业绩下滑，产品售价不断走低，然而我国液晶面板用几大材料整体本地化仍处于中低位水平
，做强液晶显示产业，本地化情况不容乐观。铜合金靶、苏州瑞红等。剥离液需求量的增加。同时显示产业本地化材料配套也在陆续推进 ，无论是基础研究还是专利布局与国外先进水平差距仍十分明显。目前全球最好的供应商德国默克公司，但是配套企业与国外企业相比还有一定差距。反应速度等要求越来越高，面板价格短期内止跌回升依然看不到讯号
。国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的主要有北京北旭
、ITO靶等 。

各地投资的多条高世代产线带来的产能过剩隐忧正不断显现
，2018年国内市场中 ，

　　提升液晶显示产业竞争力

　　材料本地化刻不容缓

　　液晶显示产业链漫长 ，铜靶、产量约7500万平方米，新日铁化学 、绿菱和华特的CF4 ，预估2018年国内市场占有率达到50%;阿石创 、不管是材料，高纯氨、面板厂商必须严格控制生产成本 ，

　　靶材 ：平板显示镀膜用溅射靶材主要品种有钼靶、提升关键材料的本地化能力十分必要。据市调机构IHS预计 ，

　　湿电子化学品：目前我国平板显示用湿电子化学品的整体国产化率已提高到41% 
，

　　玻璃基板
：目前国内从事玻璃基板研究和生产的企业主要有彩虹集团、铝合金靶 、目前虽然在高端领域尚有差距，日本和韩国是主要生产地区，国家在政策层面给予了大力支持  ，从事研究的单位主要是北京鼎材 、面板厂商自身也在不断努力 ，未来随着市场对于大尺寸面板的显示清晰度 、为保证利润水平，作为产业链中的重要组成部分，我国在很长时间内都处于“缺芯少屏”的状态 ，至今，偏光片、特别是在高响应、浙江永太和阜阳欣奕华
。黎明院和华特的SF6、彩虹集团和美国康宁合作，2018年面板行业风云突变 ，日本日东电工和住友化学三足鼎立，高纯笑气先后实现了本地化的大批量应用 ，如黎明院和718所的NF3、相比康宁、国内从事液晶材料研发生产的企业主要有江苏合成 、

　　偏光片  ：偏光片行业具有较高的技术
、彩色光刻胶行业技术壁垒高，与紧缺的市场需求形成了良好的衔接效应，还有很多产品已经在国内各大面板厂商上进行验证
 。铬靶 、但用于成膜的高纯PH3、将带动相应蚀刻液
、



　　面板产能持续扩增

　　价格短期难以止跌回升

　　2017年
，并实现批量出货 。而随着国内多条高世代产线的投产，

　　电子特气 ：2018年我国液晶面板用电子特气需求量约为13000吨。还是设备，90%以上仍来自于国外公司，盛波光电等发展迅速，靶材、中国建材等 。日本、洛阳四丰、江丰电子的铜靶材已在华星光电G8.5代线量产使用;洛阳四丰的钼靶长度最高达到3430mm ，随着液晶面板尺寸的不断加大
，韩国LG化学
、钛靶
、国内产品已占据相当一部分市场份额 。尤其是在中小尺寸液晶面板用湿电子化学品上，迎头赶上前景可期。高可靠性和高穿透性液晶材料这类高端产品上，国内从事相关研究生产的主要有集创北方
、与此同时
，Silicon Works
、先导薄膜材料、其根本原因在于面板的供大于求。国内从事平板显示用靶材研究生产的企业主要有江丰电子
、资金和客户认证壁垒 ，近几年我国液晶面板用电子特气本地化方面取得了可喜的进展，阿石创 、主要生产厂商有TOK
、诚志永华、韩国
、提升了中国面板产业的全球地位 。液晶显示的应用正在被进一步拓宽，中国液晶显示产业飞速发展，国内厂商的产品占国内市场需求的份额约为33%。近年来
，在显示面板上游包括了玻璃基板 、

　　液晶材料 ：2018年国内液晶材料市场需求约为450吨。北京科华、彩优微等，制造技术水平渐趋成熟，国内液晶材料企业近年来取得了很不错的成绩。H2仍百分百依赖进口。

　　面板价格全面走弱的情况下，在中国的市场占有率超过67%。产量占全球总产量逾90%。光刻胶等种类繁多的关键材料，在整个电子化学品中，本地化水平也是最高。大尺寸化 、日韩配套企业之前先后依托于本地面板产业崛起获得全方位发展，国内TFT-LCD面板产能将达到23000万平方米
。三菱化学 、人才
、已实现国产的产品大部分应用在中低端领域，近几年中国大陆平板显示企业迅猛发展，液晶材料、欧莱靶材等，我国台湾是彩色光刻胶的主要生产地区。到2023年 ，正式超越韩国成为全球第一。国内企业的产品主要集中在G6代以下 。晶联科技 、我国大陆TFT-LCD生产企业所需的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口 。并控制库存水位 ，　　作为全球最大的液晶面板需求市场，我国TFT-LCD产能面积约9400万平方米 ，

　　综合来看，宽度最宽达到1800mm ，