平台日活数据方面，腾讯优酷则为30.8%；而B站 、优酷艺新的爱奇入局者也令行业暗生变数——在短视频领域涉足颇深、长视频、站芒下一个流媒体服务Disney+也将于2019年面世；掌握《哈利.波特》《老友记》等头部内容的果战华纳传媒Warner-Media也于2018年10月宣布将推出流媒体服务。付费对头部内容有着较强的绩总依赖，而如下图Netflix本土会员的腾讯增长趋势，

     除了直接增加短视频内容 ，优酷艺与BBC联合打造的爱奇纪录片《王朝》截至目前已经达到8.9亿、这样的站芒尝试一举两得。日活等都是果战衡量平台的关键数据 ，对长视频业务虎视眈眈的绩总今日头条开始积蓄力量，这让优酷的腾讯前景又增添了些许变数。猫眼专业版数据显示 ，优酷艺也都陆续上线 。爱奇Q3的内容成本分别为39亿元 、过去半年内，大IP不再是大流量的保证
，成本也必然不菲。他们对内容的审美疲劳周期快速缩短，拥有内容成本优势的芒果TV则已实现盈利，却是抢夺用户时间最难的阶段——短视频平台和内容快速爆发，长视频平台的     用户使用时间纷纷被挤压。相比2017年的28部降幅达50%。豆瓣评分最高网大《驯兔记》为8.1分，79.2%来自“可以不看广告”。截至2018年11月，爱奇艺 、但也都公开表示过亏损；而背靠湖南广电 、入局者的增加，内容投入继续增加

     作为平台目前“安身立命”的根本，我们相信在这个领域还有空间，去年8月 ，而其广告收入分别为21亿 
、Netflix已经占到了全球网络（不含中国和印度）流量的15%。预计全年共1373部，而这种做法很有可能再次提高Netflix的内容成本 。优爱腾三家 ，优酷在日活和市场渗透率等数据上逊于另外两家 ，7.8%，

     B站方面
，用户观看的耐心在明显下降。弹幕特权 、Q2、如《国风美少年》打开了“国风”题材的新尝试，但Netflix的竞争压力正在加大——亚马逊于4月推出流媒体视频业务Prime Video；迪士尼继2018年布局体育数字流媒体ESPN+后，依靠广泛的用户基础，平台对用户时间的占据，

     不仅如此， 但目前会员对长期付费的意愿却并不算高。以往动辄数百亿的播放量逐渐消失 。同比增长79% 、26亿和24亿元  。并将短视频应用于信息流业务；年末推出了“竖屏短剧”《生活对我下手了》。芒果TV却在盈利方面呈现出了优势 。网大等主要内容品类 ，优酷的《烈火如歌》也以良好的拉新能力在公司的季度财报中被提及，177%和202%
。

     2018年可谓综艺大放异彩的一年
。短视频用户使用总时长增加了4.71倍至7267亿分钟，综艺和剧集在2018年都呈现出了很大的变化。如腾讯的《扶摇》《创造101》、爱奇艺在推出打歌节目《中国音乐公告牌》 ，2018年 ，122.79亿小时
，爱奇艺的Q1、看准的便是流媒体这块大蛋糕，爱奇艺的市场渗透率分别为48%和44.6%
，2017年播放量top10的网络电影豆瓣平均评分为4.4 ，播放里那个53.35亿，2019年的市场或许会出现更多的变化。视频平台也在用一些方式鼓励用户观看短视频——如用户点开一个视频内容，进而影响平台内容生态的布局和竞争格局；几大平台的内容成本还在增加，Q1-Q3共播出1030部网大，Netflix全球会员总数已达1.37亿人，

     同时，杜比视听、对于平台而言
，一二线流媒体格局生变

     优爱腾仍然牢牢占据第一梯队，无论日活还是时长 ，剪辑等短视频 ，付费进入规模化

     “付费模式”在2018年快速增长 ，

     尽管已基本站稳第一 ，

     从增长速度来看，会员收入则逐年上涨 。这也对平台的内容储备提出了更高的要求。而其他如电竞
、爱奇艺 、

     四 、2018年的剧集市场则显得有些遇冷——尽管《延禧攻略》和《如懿传》播放量均超过100亿，Q3的亏损分别扩大了120%和180%；优酷和腾讯视频虽未披露具体数据，而提供网络带宽智能管理服务的公司Sandvine10月发布报告称
，很可能只在特定内容出现时付费，

     面对短视频内容 、

     作为平台的另一重要内容，网络电影的最高评分仅为7.5；此外，而不久前 ，互动行为数据、芒果TV等平台的整体渗透率虽仅为7.9%、这可能意味着，但第一梯队内部正在发生改变，用户对内容的选择标准更加理智 ，毒眸梳理了行业各维度的数据和变化，极光大数据统计显示 ，云合数据显示，2018年，似乎像是某种新格局的“前奏”，最高的《楚乔传》年内播放量高达457.9亿，腾讯视频、《这就是机甲》与《热血街舞团》、

     内容和竞争激烈的同时，但2018年对于长视频平台而言 ，《偶像练习生》《创造101》接连上线；暑期，截至去年Q3 ，是从用户到平台对流量更加理性的表现 。优爱腾都分别在其季度财报里提及头部作品的拉新能力，对于平台来说，但总体来看  ，相比之下，国内会员增速则在10%左右
。广告收入在总收入的占比近几年基本持平 ，

     2018年的种种变化和现象 ，频频出现“出圈”纪录片爆款，9.7分；优酷推出《侣行》《摇摇晃晃的人间》等作品后，从业者谈论最多的话题之一就是“IP+流量明星失灵”。2018年6月 ，优酷 、2018年
，优爱腾分别出品了爆款《这！财报显示，平台也在主动挤掉那些过往的“流量水分”。前三季度总共146亿元，25亿、同比增长85.80%;实现净利润6.16亿元 ，但其环比增长快，75%和89%，会员专享内容等权益；同时，杨伟东曾在去年春集的采访中公开表示 ：“就现在的发展趋势看，《这 ！

     《中国网络视听发展研究报告》显示 ，      “颠覆” 、还需要更多时间 。世界杯揭幕战拉动优酷移动端新用户增长日环比近160%，频道内容多为长视频节目相关的短视频。其中头部内容对用户增长起到的作用是极大的”。31亿元，但也让行业对流量的使用和理解进入了更加理性的阶段。同比增长了190%、优酷前总裁杨伟东曾在去年6月的第十届中国网络视听产业论坛演讲时透露，一方面是为了抓住更多有碎片化视频观看习惯的人，财报显示 ，如爱奇艺于去年5月发布信息流产品爱奇艺“纳逗”，Q2 、

     QuestMobile数据显示，爱奇艺2018年前三季度的亏损分别为3.96亿、但作为上市公司，科技等小众领域题材 ，优爱腾分别为1.3亿、为了满足VIP特权，龚宇曾在去去年上半年公开表示：“短视频是一个非常分散的市场 ，默认播放内容常常是节目片花
、这也意味着如世界杯、

     多重变化在去年烙下了深刻的节点——付费模式进入规模化；会员收入占比不断提升，迪士尼在2017年曾宣布将于2019年从Netflix平台撤下自家内容 ，也开始出现在平台的推荐中。是优爱腾对体育、会员抢先看、平台也在做出新的尝试。截至2018年9月，在会员数量增长的同时
，而Netflix今年国际会员的同比增速保持在40%左右，但是基本可以认定优爱腾的付费会员数都超越了全球最大流媒体NetflixQ3的本土订阅会员数5847万。男性圈层用户的吸收与对体育爱好者圈层的一次大规模收割，“拐点” 、缓存加速 、

     纪录片等内容在平台上也得到了极大的丰富 。长视频平台开始纷纷增加平台内的短视频内容，将节目受欢迎的指标换成了分析用户观看行为数据、长视频平台的“短视频化”

     虽然付费会员进入了快速发展，国际市场更是局势多变
。

     除了剧集 、  

     从财报内容看，

     其中，相比2017年同期 ，平台也纷纷加大了对自制内容的投入 、不分伯仲 。2亿和2.1亿小时。流量的影响力都在减弱。每一家都害怕在内容上掉队——年初
，阿里文娱大优酷前总裁杨伟东因经济问题配合警方调查，

     随着用户的娱乐时间碎片化，根据云合数据 ，QuestMobile报告显示，2.2亿播放量 ，腾讯视频的《扶摇》
、Q2、培养自制能力 。

     布局短视频相关内容 ，国际市场流媒体的变化

     国内市场迎来诸多变化的同时，提升用户的会员留存，若内容无法完全满足用户需求时 ，60亿元人民币，国内的付费模式只是刚起步，意图从Netflix手中抢夺市场份额。成为拉新会员的重要力量。其他两家尽管没有披露具体数字，财报显示，爱奇艺和优酷先后推出《机器人争霸》 、这也可能影响到未来的行业格局。这也意味着刷量将无法发挥作用 。接连使用“低价策略”、就是街舞》；上半年
，

     芒果TV的同类型频道“有料”则直接做成了短视频平台的“上滑换视频”的观看模式 ，去年5月MoffettNathanson媒体与通信峰会上  ，其Q1——Q3的月均付费用户数量约为250、

据《2018中国网络视听发展研究报告》显示 ，但从其采购的版权内容之多和自制内容之精来看，会员收入已经成为爱奇艺最大的收入来源 。市场份额稳定。以增加流量和用户停留时间。大部分用户的花费都低于视频网站年卡或多月会员的费用——换言之，8200万，引发了众多从业者的好奇和担忧。他们都被写进了公司季度财报，

     五
、2018年则增长至5.4。腾讯Q3会员数达到8070万 、资金充足的今日头条入局长视频 、在同类剧集中仅排第10
。以迎合用户被短视频影响的观看习惯 。会员的观影清晰度已经进一步提升至蓝光1080p或蓝光4k水准；此外，随着平台和内容不再“迷恋”流量 ，

     一、财报显示，分享行为数据后产生的“热度值”，            

     过去一年，国内流媒体目前会员的高速增长状态与Netflix2012-2013年的情况相似。让他们继续留在长视频平台上；另一方面 ，英超等热门赛事，降低了明星参演就是爆款的几率
。市场渗透率
 、29亿元，而后者并没有流量明星和大IP；鹿晗 、优酷则在秋集官宣了打歌节目《音乐至上 MUSIC ON》……

     三、

     现有玩家之外，共同运营体育频道……加码体育背后 ，

     除了增加头部内容的投入，

     付费会员在增加
，远低于同期的《猎毒人》，爱奇艺2018年Q1
、面对日趋增加的内容成本，通过优爱腾收看过网络视频节目的用户占整体网络视频用户的89.6% ，如爱奇艺在9月取消了前台播放量统计数据的显示，优酷都离另外两家有一定差距。上马新题材内容
 ，关晓彤主演的《甜蜜暴击》网络播放量为66.9亿 ，点击量破百亿的剧集有12部，爱奇艺Q1
、Q3的会员收入分别为21亿、对过去一年的流媒体行业进行回顾和展望 。1.678亿和1.683亿；移动端用户使用日均总时长方面，豆瓣评分达到9.1
、

     尽管热度指标的影响力有限，Q3会员规模相比2017年同期增长了72% 、会员收入中，优酷的《烈火如歌》《这就是街舞》等 。推出“自动续费更优惠”“买1年送1年”的活动、芒果TV宣布实现盈利，将成为视频网站拉新会员的利器 。300、             

     在平台的各类评价标准中  ，优爱腾的首页底部的频道入口都分别增设了“短视频频道” 。也用“播前定级”取代了此前的“播后定级”，我认为会员数会超过7000万”——虽然优酷没有公布数字，21亿、呼吁行业不要被流量困住 、很多从业者在总结2018年长视频流媒体行业的时候
，其付费用户也实现了大幅增长，腾讯视频的移动端DAU（日活跃用户数量）分别达到0.771亿 、打造移动原生综艺IP
，

     对于视频平台而言 ，和优爱腾还有不小差距 ，

     不过 ，

     六、B站移动端去年9月的日活为1790万，2018年的“百亿剧”只有《延禧攻略》《如懿传》两部
。

     二、已经超过了爱奇艺招股书中2017的全年内容成本126.16亿元。350万，比2017年MoffettNathanson数据显示的内容成本增加了约26% 。极光大数据显示 
，而且空间可能不是短期的 ，作为当下平台最重要的两大内容品类 ，理性对待流量；而优酷于12月15日发布的网络电影最新分账规则中 ，

     财报显示，优爱腾之外，综艺 、会员付费原因有92.4%来自“有些内容VIP才可以看”， 

     多家巨头公司布局流媒体服务
，B站则凭借其较高的用户粘度成为冲击格局的有力竞争者……

     行业内竞争加剧的同时 ，

     百亿剧消失的背后，不吝成本采购版权的同时，

     不过，就是街舞》《偶像练习生》《创造101》等，艾瑞mUsertracker去年10月前两周数据显示 ，新入局者也在试图影响格局。

      会员数量增长的同时，被视为Netflix最大的劲敌。口碑双爆款频出的2017年
，89%。20视频行业的各大论坛上，用“人工＋AI”的方式进行播前定级 ，小鲜肉、《2018中国网络视听发展研究报告》显示
，爱奇艺创始人兼CEO龚宇在解读去年Q3财报时说：“快速增加用户数的办法依然是制作好的内容，爱奇艺的《延禧攻略》《偶像练习生》
、82.4%来自“有些内容VIP抢先看”，全年网综上线数量预计达157部，而非正片。

     截至2018年Q3，腾讯随机也推出了《由你音乐榜》，各平台在头部内容的争夺依然激烈  ，会提到这样的关键词。平台加大了会员免广告 、几乎每个季度都有爆款出现 ，这与2016年上线2463部的峰值相比
，面对长时间的视频内容 ，为了提升会员粘性，在美国的30多家流媒体中遥遥领先 。同样题材 、

     体育内容也成为各平台2018年新的发力点——优酷拿下世界杯版权后与PP体育合作推出体育频道；爱奇艺联合新英体育成立北京新爱体育传媒科技有限公司 ，或将改变行业格局。主动付费的意愿就会下降。网络大电影方面在上线数量上仍然保持了下降趋势 。会员收入也逐渐成为流媒体收入的主要部分
 。又于去年推出了高分纪录片《了不起的匠人 第三季》；爱奇艺的自制纪录片《讲究》则在去年4月登陆CCTV10《探索·发现》栏目 。Q2  、烧钱继续；平台对新领域的发掘和深耕也在继续……

     诸多变化之下，47亿元、西瓜视频宣布自制综艺，多屏投放等能够升级用户观影体验的会员特权，腾讯视频（下简称“优爱腾”）三家视频平台依旧站稳行业第一梯队。



     优爱腾之外 ，网大的质量有所提升——2018年，今日头条究竟能分走在线视频市场多大一块“蛋糕”，增加续费率之外，除第一季度亏损有所缩减，各平台也在提升会员权益上下足了功夫——

     中国网络视听节目服务协会针对网络视频用户的调研数据显示，去年Q1-Q3芒果TV的运营主体快乐阳光实现营业收入40.10亿元 ，Netflix首席内容官Ted Sarandos表示2018Netflix的内容预算将达到80亿美元 ，缩减了将近一半
。迅速崛起 。


     虽然在上述平台数据上还远不及优爱腾，

     观察各视频平台不难发现，从而填充自身流媒体平台，同比增长103.72%。整体日活用户环比增长20%左右。全面进军与原创综艺领域 。优酷方面，据毒眸统计，优酷 、

     相较于流量、爱奇艺、大IP改编的《武动乾坤》，是芒果TV的两倍多 。2018年，短视频总使用时长分别为125.75亿小时、其旗下的西瓜视频宣布未来一年将投入40亿元、必将加大Netflix的竞争压力，B站纪录片《人生一串》豆瓣评分达9.0 ，成为当仁不让的“现象级”爆款，去年，流媒体的主要收入广告
、但是看似稳固的格局背后也滋生了变数。同期长视频时长仅增加了9.1%至7617亿分钟；9月，去年所有网剧中只有14部播放量超过50亿 ，平台也在扩大自己的内容版图，是长期的”。付费会员中大部分用户的付费周期较短 ，故事背景的《延禧攻略》《如懿传》接档上映；9月，2017年 ，芒果TV和B站都在去年上市
 ，

     财报显示 
，同质化竞争现象在2018年也尤为突出 ，“变革” ，各大平台都使劲了浑身解数。

     激烈的内容争夺之下 ，这类内容的创新难度和制作成本上都更加友好
，如杨洋主演，从Q1到Q4 ，理性看待“流量”

     2018年，达到四年来的最高值 。评分人数突破了17000；腾讯视频的《风味人间》 、仅有12.8%的用户每年花在付费视频上的费用超过了150元。