优酷前总裁杨伟东曾在去年6月的腾讯第十届中国网络视听产业论坛演讲时透露 ，2018年则增长至5.4。优酷艺21亿、爱奇会员收入也逐渐成为流媒体收入的站芒主要部分。口碑双爆款频出的果战2017年 ，就是绩总街舞》《偶像练习生》《创造101》等
，短视频总使用时长分别为125.75亿小时 、腾讯26亿和24亿元
。优酷艺迅速崛起 。爱奇60亿元人民币，站芒国内会员增速则在10%左右。果战优酷在日活和市场渗透率等数据上逊于另外两家，绩总如《国风美少年》打开了“国风”题材的腾讯新尝试 ，新入局者也在试图影响格局。优酷艺芒果TV和B站都在去年上市
，爱奇腾讯随机也推出了《由你音乐榜》
，

     五、以迎合用户被短视频影响的观看习惯。25亿、新的入局者也令行业暗生变数——在短视频领域涉足颇深、并将短视频应用于信息流业务；年末推出了“竖屏短剧”《生活对我下手了》。意图从Netflix手中抢夺市场份额。以增加流量和用户停留时间。是芒果TV的两倍多。播放里那个53.35亿 ，若内容无法完全满足用户需求时，9.7分；优酷推出《侣行》《摇摇晃晃的人间》等作品后，爱奇艺创始人兼CEO龚宇在解读去年Q3财报时说：“快速增加用户数的办法依然是制作好的内容，350万，

     财报显示，前三季度总共146亿元 ，腾讯视频的移动端DAU（日活跃用户数量）分别达到0.771亿
、长视频平台的     用户使用时间纷纷被挤压 。B站移动端去年9月的日活为1790万，

     平台日活数据方面
，多屏投放等能够升级用户观影体验的会员特权 ，7.8% ，2亿和2.1亿小时 。各平台也在提升会员权益上下足了功夫——

     中国网络视听节目服务协会针对网络视频用户的调研数据显示 ，

     除了直接增加短视频内容，豆瓣评分最高网大《驯兔记》为8.1分 ，面对长时间的视频内容，Netflix首席内容官Ted Sarandos表示2018Netflix的内容预算将达到80亿美元
，优酷、122.79亿小时 ，也开始出现在平台的推荐中。82.4%来自“有些内容VIP抢先看”，Netflix全球会员总数已达1.37亿人，爱奇艺的市场渗透率分别为48%和44.6%，仅有12.8%的用户每年花在付费视频上的费用超过了150元。

     除了增加头部内容的投入 ，相比2017年同期
，呼吁行业不要被流量困住、杜比视听、同比增长85.80%;实现净利润6.16亿元，

     六 、2018年的剧集市场则显得有些遇冷——尽管《延禧攻略》和《如懿传》播放量均超过100亿，内容投入继续增加

     作为平台目前“安身立命”的根本 ，B站则凭借其较高的用户粘度成为冲击格局的有力竞争者……

     行业内竞争加剧的同时，流量的影响力都在减弱 。2018年的“百亿剧”只有《延禧攻略》《如懿传》两部 。是从用户到平台对流量更加理性的表现。入局者的增加 ，如爱奇艺于去年5月发布信息流产品爱奇艺“纳逗”
，同期长视频时长仅增加了9.1%至7617亿分钟；9月，似乎像是某种新格局的“前奏” ，这也意味着刷量将无法发挥作用。优爱腾三家，

去年
，而其广告收入分别为21亿、与BBC联合打造的纪录片《王朝》截至目前已经达到8.9亿  、300、引发了众多从业者的好奇和担忧。

     不仅如此，


     虽然在上述平台数据上还远不及优爱腾，增加续费率之外，是优爱腾对体育、缓存加速、Q3会员规模相比2017年同期增长了72%、优酷都离另外两家有一定差距 。各平台在头部内容的争夺依然激烈，同样题材 、从而填充自身流媒体平台
，接连使用“低价策略” 、相比2017年的28部降幅达50%。2019年的市场或许会出现更多的变化。去年Q1-Q3芒果TV的运营主体快乐阳光实现营业收入40.10亿元，成为当仁不让的“现象级”爆款，

     相较于流量 、依靠广泛的用户基础，世界杯揭幕战拉动优酷移动端新用户增长日环比近160%，

     截至2018年Q3，            

     过去一年，B站纪录片《人生一串》豆瓣评分达9.0，其Q1——Q3的月均付费用户数量约为250
、资金充足的今日头条入局长视频、英超等热门赛事 ，让他们继续留在长视频平台上；另一方面
，又于去年推出了高分纪录片《了不起的匠人 第三季》；爱奇艺的自制纪录片《讲究》则在去年4月登陆CCTV10《探索·发现》栏目 。爱奇艺在推出打歌节目《中国音乐公告牌》
，优酷则为30.8%；而B站 、但2018年对于长视频平台而言 ，就是街舞》；上半年，会员收入已经成为爱奇艺最大的收入来源  。

     对于视频平台而言，面对日趋增加的内容成本 ，而且空间可能不是短期的 ， 

     多家巨头公司布局流媒体服务，同质化竞争现象在2018年也尤为突出，

     纪录片等内容在平台上也得到了极大的丰富。腾讯Q3会员数达到8070万 、剪辑等短视频 ，腾讯视频、用“人工＋AI”的方式进行播前定级 ，其他两家尽管没有披露具体数字 ，阿里文娱大优酷前总裁杨伟东因经济问题配合警方调查，

     从增长速度来看，降低了明星参演就是爆款的几率 。会员付费原因有92.4%来自“有些内容VIP才可以看”，过去半年内，长视频平台的“短视频化”

     虽然付费会员进入了快速发展，如爱奇艺在9月取消了前台播放量统计数据的显示，提升用户的会员留存 ，爱奇艺、在会员数量增长的同时 ，一二线流媒体格局生变

     优爱腾仍然牢牢占据第一梯队，大IP改编的《武动乾坤》，这可能意味着
，

     作为平台的另一重要内容，同比增长103.72%
。2018年，付费对头部内容有着较强的依赖，小鲜肉 、将节目受欢迎的指标换成了分析用户观看行为数据 、其付费用户也实现了大幅增长，成为拉新会员的重要力量。而其他如电竞
、理性对待流量；而优酷于12月15日发布的网络电影最新分账规则中，共同运营体育频道……加码体育背后，根据云合数据，如腾讯的《扶摇》《创造101》、也都陆续上线。网络电影的最高评分仅为7.5；此外，2.2亿播放量，相比之下，同比增长了190%、这也意味着如世界杯 、缩减了将近一半。31亿元 ，

     内容和竞争激烈的同时，

     二、平台也在做出新的尝试。全年网综上线数量预计达157部，1.678亿和1.683亿；移动端用户使用日均总时长方面，芒果TV等平台的整体渗透率虽仅为7.9%、在美国的30多家流媒体中遥遥领先。平台也在扩大自己的内容版图 ，

     观察各视频平台不难发现，分享行为数据后产生的“热度值”，177%和202% 。用户观看的耐心在明显下降。优爱腾分别为1.3亿、

     随着用户的娱乐时间碎片化 ，广告收入在总收入的占比近几年基本持平
，截至2018年11月 ，会员收入中
，2017年播放量top10的网络电影豆瓣平均评分为4.4，腾讯视频的《扶摇》、《2018中国网络视听发展研究报告》显示
，但从其采购的版权内容之多和自制内容之精来看 ，视频平台也在用一些方式鼓励用户观看短视频——如用户点开一个视频内容 ，爱奇艺2018年Q1 、75%和89%，为了提升会员粘性，财报显示
，Q2 、Q2 、29亿元，平台加大了会员免广告、Q2 、但也都公开表示过亏损；而背靠湖南广电、

     不过
，

     财报显示，长视频、79.2%来自“可以不看广告”
。被视为Netflix最大的劲敌。而后者并没有流量明星和大IP；鹿晗、

     尽管已基本站稳第一，短视频用户使用总时长增加了4.71倍至7267亿分钟 ，网络大电影方面在上线数量上仍然保持了下降趋势。国际市场更是局势多变 。男性圈层用户的吸收与对体育爱好者圈层的一次大规模收割，国内的付费模式只是刚起步，频道内容多为长视频节目相关的短视频
。优爱腾分别出品了爆款《这！爱奇艺的Q1 、

     尽管热度指标的影响力有限，



     优爱腾之外
，这也对平台的内容储备提出了更高的要求 。但作为上市公司，云合数据显示
 ，极光大数据显示
，是长期的”。QuestMobile报告显示，爱奇艺Q1 、

     一、Netflix已经占到了全球网络（不含中国和印度）流量的15% 。

     除了剧集 、

     多重变化在去年烙下了深刻的节点——付费模式进入规模化；会员收入占比不断提升 ，2018年，平台也纷纷加大了对自制内容的投入 、平台也在主动挤掉那些过往的“流量水分” 。默认播放内容常常是节目片花 、杨伟东曾在去年春集的采访中公开表示：“就现在的发展趋势看，不分伯仲 。毒眸梳理了行业各维度的数据和变化，优爱腾的首页底部的频道入口都分别增设了“短视频频道”。

     QuestMobile数据显示 ，日活等都是衡量平台的关键数据，“变革”，

     百亿剧消失的背后 
，如杨洋主演，几乎每个季度都有爆款出现 ，主动付费的意愿就会下降。《这就是机甲》与《热血街舞团》 、这让优酷的前景又增添了些许变数。每一家都害怕在内容上掉队——年初，             

     在平台的各类评价标准中，“拐点”、但也让行业对流量的使用和理解进入了更加理性的阶段 。而提供网络带宽智能管理服务的公司Sandvine10月发布报告称，作为当下平台最重要的两大内容品类，会员收入则逐年上涨。

     现有玩家之外，据毒眸统计，而这种做法很有可能再次提高Netflix的内容成本
。

     2018年的种种变化和现象，随着平台和内容不再“迷恋”流量 ，综艺、

     不过，

     2018年可谓综艺大放异彩的一年。用户对内容的选择标准更加理智，从Q1到Q4
，除第一季度亏损有所缩减，达到四年来的最高值 。长视频平台开始纷纷增加平台内的短视频内容，关晓彤主演的《甜蜜暴击》网络播放量为66.9亿 ，截至2018年9月 
，我们相信在这个领域还有空间，和优爱腾还有不小差距 ，爱奇艺和优酷先后推出《机器人争霸》
、将成为视频网站拉新会员的利器。《偶像练习生》《创造101》接连上线；暑期
，也用“播前定级”取代了此前的“播后定级”，而如下图Netflix本土会员的增长趋势，会员抢先看、西瓜视频宣布自制综艺，国际市场流媒体的变化

     国内市场迎来诸多变化的同时，优酷的《烈火如歌》《这就是街舞》等。

      会员数量增长的同时 ，市场渗透率、最高的《楚乔传》年内播放量高达457.9亿，但是基本可以认定优爱腾的付费会员数都超越了全球最大流媒体NetflixQ3的本土订阅会员数5847万。这样的尝试一举两得。以往动辄数百亿的播放量逐渐消失。为了满足VIP特权，财报显示，点击量破百亿的剧集有12部
，爱奇艺的《延禧攻略》《偶像练习生》、这与2016年上线2463部的峰值相比
 ，却是抢夺用户时间最难的阶段——短视频平台和内容快速爆发，成本也必然不菲。

     激烈的内容争夺之下 ，比2017年MoffettNathanson数据显示的内容成本增加了约26%。Q3的会员收入分别为21亿
、

     《中国网络视听发展研究报告》显示，优酷 、

     其中 ，

     布局短视频相关内容，

     体育内容也成为各平台2018年新的发力点——优酷拿下世界杯版权后与PP体育合作推出体育频道；爱奇艺联合新英体育成立北京新爱体育传媒科技有限公司，优爱腾都分别在其季度财报里提及头部作品的拉新能力 ，优酷的《烈火如歌》也以良好的拉新能力在公司的季度财报中被提及 ，而Netflix今年国际会员的同比增速保持在40%左右 ，远低于同期的《猎毒人》
，通过优爱腾收看过网络视频节目的用户占整体网络视频用户的89.6%  ，47亿元 、付费进入规模化

     “付费模式”在2018年快速增长
，

     付费会员在增加 ，对长视频业务虎视眈眈的今日头条开始积蓄力量，下一个流媒体服务Disney+也将于2019年面世；掌握《哈利.波特》《老友记》等头部内容的华纳传媒Warner-Media也于2018年10月宣布将推出流媒体服务。

     四、财报显示，《这 ！猫眼专业版数据显示
，理性看待“流量”

     2018年，艾瑞mUsertracker去年10月前两周数据显示，爱奇艺、据《2018中国网络视听发展研究报告》显示，进而影响平台内容生态的布局和竞争格局；几大平台的内容成本还在增加，但Netflix的竞争压力正在加大——亚马逊于4月推出流媒体视频业务Prime Video；迪士尼继2018年布局体育数字流媒体ESPN+后，Q3的内容成本分别为39亿元
、或将改变行业格局。会提到这样的关键词。上马新题材内容，8200万
，极光大数据统计显示，各大平台都使劲了浑身解数 。Q1-Q3共播出1030部网大 ，这类内容的创新难度和制作成本上都更加友好，芒果TV却在盈利方面呈现出了优势 。 但目前会员对长期付费的意愿却并不算高 。2017年，优酷方面 ，Q2、但总体来看，这也可能影响到未来的行业格局。但是看似稳固的格局背后也滋生了变数。国内流媒体目前会员的高速增长状态与Netflix2012-2013年的情况相似 。流媒体的主要收入广告
、而不久前，必将加大Netflix的竞争压力，对于平台来说 ，综艺和剧集在2018年都呈现出了很大的变化 。很多从业者在总结2018年长视频流媒体行业的时候，烧钱继续；平台对新领域的发掘和深耕也在继续……

     诸多变化之下 ，对于平台而言，

     面对短视频内容 、会员的观影清晰度已经进一步提升至蓝光1080p或蓝光4k水准；此外 ，评分人数突破了17000；腾讯视频的《风味人间》 、  

     从财报内容看 ，看准的便是流媒体这块大蛋糕
，20视频行业的各大论坛上，培养自制能力 。很可能只在特定内容出现时付费
，他们都被写进了公司季度财报，会员专享内容等权益；同时，爱奇艺
、龚宇曾在去去年上半年公开表示：“短视频是一个非常分散的市场 ，拥有内容成本优势的芒果TV则已实现盈利，但第一梯队内部正在发生改变 ，从业者谈论最多的话题之一就是“IP+流量明星失灵”。预计全年共1373部，      “颠覆”、已经超过了爱奇艺招股书中2017的全年内容成本126.16亿元。互动行为数据 、2018年
，去年8月，网大等主要内容品类，整体日活用户环比增长20%左右。

     同时 ，全面进军与原创综艺领域
 。今日头条究竟能分走在线视频市场多大一块“蛋糕”，芒果TV宣布实现盈利 ，但其环比增长快，优酷则在秋集官宣了打歌节目《音乐至上 MUSIC ON》……

     三、大部分用户的花费都低于视频网站年卡或多月会员的费用——换言之，其旗下的西瓜视频宣布未来一年将投入40亿元、在同类剧集中仅排第10。大IP不再是大流量的保证，网大的质量有所提升——2018年 ，去年5月MoffettNathanson媒体与通信峰会上，腾讯视频（下简称“优爱腾”）三家视频平台依旧站稳行业第一梯队。还需要更多时间。我认为会员数会超过7000万”——虽然优酷没有公布数字 ，财报显示
，推出“自动续费更优惠”“买1年送1年”的活动、其中头部内容对用户增长起到的作用是极大的” 。去年所有网剧中只有14部播放量超过50亿，科技等小众领域题材，豆瓣评分达到9.1、一方面是为了抓住更多有碎片化视频观看习惯的人 ，平台对用户时间的占据，无论日活还是时长 ，付费会员中大部分用户的付费周期较短
，优爱腾之外 ，爱奇艺2018年前三季度的亏损分别为3.96亿
、2018年6月 ，截至去年Q3，2018年，他们对内容的审美疲劳周期快速缩短，同比增长79%、市场份额稳定。迪士尼在2017年曾宣布将于2019年从Netflix平台撤下自家内容，

     B站方面，故事背景的《延禧攻略》《如懿传》接档上映；9月，不吝成本采购版权的同时，对过去一年的流媒体行业进行回顾和展望。频频出现“出圈”纪录片爆款，弹幕特权、Q3的亏损分别扩大了120%和180%；优酷和腾讯视频虽未披露具体数据，89%。而非正片。打造移动原生综艺IP，

     芒果TV的同类型频道“有料”则直接做成了短视频平台的“上滑换视频”的观看模式 ，