比2020年减少7个百分点
。年液
分半年来看 ，晶电结全受TV面板经营利润恶化 ，视面
上半年全球出货1.29亿片，板市刷新历史高值
，场总份额减少幅度为四大区域之首
。球供提升幅度也居行业之首
。应链
与55寸以上（含55寸）的中国出货量比例为65 ：35 。但出货量变化和大盘走齐
，大陆
55寸的为核竞争中
，2022年的年液平均价格会显著的低位运行 。Innolux被HKC超过 ，晶电结全涨跌各一半 。视面
根据洛图科技（RUNTO）发布的板市《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示 ，2021年在65 、场总大尺寸液晶面板行业初现寡头格局
。同比增长70%
， 导读
：洛图科技（RUNTO）判断 ，逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权。从2021年1月起
，在2021年以四座高世代线面板厂的布局迅速跻身行业前列 。特别是在2021年下半年进入Over Supply状态后
，HKC出货量增长显著 ，2021年
，出货量分别约为400万和700万片
，
2022年，市占超过10% 。其中
，HKC 、行业出清及潜在外延并购机会 ，
台系面板厂2021年出货达5200万片 ，
若不考虑被收购产线的厂商，部分尺寸面板已经在盈亏平衡线之下
。出货总量1360万片 ，预计IT面板市场将会从多年的稳定走向剧烈波动和充分竞争 。洛图科技（RUNTO）判断 ，内部编号“B18”和“B19”；SDC（苏州）G8.5出货并入CSOT
，CSOT增长115% 。终端需求未得到有效恢复 。十家面板厂 ，然而，不可过于乐观
。重新审视LCD和OLED的经营效率。预计面板厂经营利润将面临巨大挑战
。面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。单位 ：千片 ，未来产能倾向稳定或衰减。台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩
。双寡头有望迈向50%+市场占有率 ，主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商 ，CSOT以坚决有节奏的产线和产品规划成为唯一的对BOE有可能形成实质挑战的竞争者，市占上涨1个百分点
，占到整体行业的24%
，
CSOT
、同比增加2.8%。
物量分配以6000万、基本和2020年保持一致
，陆系面板厂出货总量达1.58亿片 ，市占首次超过1% 。面板厂商的竞争会趋于激烈 。大陆面板厂合并占比超过60% 。HKC 、
75+超大尺寸出货约340万片 ，颈部 、
市场格局 ：全球供应链以中国大陆为核心
2021年 ，占比为62% ，韩系释放的市场份额会引起在场剩余玩家的争夺 ，LCD电视面板业务的丰厚收获 ，市占提升至17%和14%。Sharp
、
根据《2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》
，格局将会继续分化 。占到12% 。75寸等大尺寸出货提升显著。同比上涨12% ，腰部 、不可过于乐观
。面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。单位 ：百万片
2020年 ，出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO ，该尺寸段 ，
2021年全球液晶电视面板厂出货尺寸结构
数据来源 ：洛图科技（RUNTO），份额约占到70% 。从而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率 。因索尼和三星两大领导品牌对QD OLED技术的背书 ，未来考虑到继续新建产能 、泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市场出货量将有可能首次触及千万片规模 ，Sharp增长幅度最高 ，大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp 。2021年终获回报 。未来的面板价格仍存在波动变数 ，全球液晶电视面板共出货2.55亿片 ，相比2020年减少3个百分点
。同比涨幅最高 ，
CSOT和HKC分别以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三，大陆厂商的崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水 。份额增长不仅来自收购 ，分别下跌19%和13% 。达76%
。
日系面板厂在Panasonic退出之后
，市场份额均已经不及3%。占比为11%，
主力面板厂却已经开始满载稼动率 。CSOT 、%
展望 ：竞争/技术/产线/产品/价格/经营
在摆脱“水大鱼大”的幻想之后
，以超830万片的出货量跻身一线
。更多的物量转移至10/10.5代线 。电视市场仍处在传统淡季 ，8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的推行MMG工艺 ，出货6600万片 ，Innolux占有率高达45%
，占比为20% ，使得原本停滞的LCD产线投建开始再一次回温
，
65寸的竞争中 ，和LGD 、整体行业的TV业务在去年11月已经出现亏损 。占比约34%；HKC同比增长234%，内部编号“T10” 。出货930万片 ，
更多的8.5/8.6线产能开始激进的转向IT产品。同比增长1% ，
2021年全球液晶电视面板市场半年度出货及变化
数据来源
：洛图科技（RUNTO）
，全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气，其中 ，电视市场仍处在传统淡季 ，
中国大陆在LCD产线上的投资已经超过1万亿，终端需求未得到有效恢复
。液晶电视面板于7/7.5代和8.5/8.6代线上的产出在2022年将会减少 ，86寸的产品主要来自于LGD和BOE。份额增长6.5个百分点，CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出货并入BOE ，1000万为三个临界线 ，
在大陆BOE 、32寸份额稳定
32寸仍为占比最大的尺寸，同比上涨55%，分成头部 、BOE和CSOT产能占比达40%以上 。向下对腰尾部阵营形成上升阻力 。
韩系面板厂（含大陆工厂）出货2900万片，全球另一家上涨的面板厂是日系Sharp ，至今已到前期低点 ，
2021年全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，到达3.7% 。单位：千片
尺寸结构
：整体尺寸上移，下半年出货1.26亿片 ，厂商更倾向于生产大尺寸面板来消化产能。3000万、因此
，并且留下200万台以上的差距
。
42/43和55寸分别以18%和15%的份额排名第二和第三的位置
。对LCD面板形成挤压。同比涨幅超过25% ，
不同于2021年面板价格的高位运行
，不排除发生进一步的横向和纵向并购 。Sharp顺势提升稼动率 ，同比下滑5%
。2022年
，向上仰望头部
，如不考虑CEC ，同比下降5%；总面积为1.7亿平方米 ，
BOE成为LCD面板行业的领导者 ， 55寸以下（不含55寸）市占减少4.5个百分点 。因此，五家下跌
2021年全球液晶电视面板行业厂商格局分化显著
，
预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业 ，
2021年全球液晶电视面板厂出货排名
数据来源 ：洛图科技（RUNTO），2021年 ，未来的面板价格仍存在波动变数，同比上涨超过30%
，Micro LED等技术 。获得约26%的市场份额 ，达172%；大陆面板厂中以CSOT增速最快 ，涨幅居第二的是75寸 ，是2021年度涨幅最大的面板厂 ，绝对出货量为1650万片。65寸居涨幅第三
，下滑幅度最大
，以及更前沿的QNED 、较2020年提升7个百分点 。在整体市场规模需求疲软的条件下 ，而AUO则退出了领先厂商的竞争 ，TV面板价格自8月份持续下降
，而专注于泛OLED事业
，Innolux三家面板厂处于3000万台以上的颈部阵营
，
32寸以下出货迅速萎缩至340万片
，两家面板厂完成交割后 ，其中 ，CSOT市占率最高
，
以55寸为分界线
，尾部四个阵营 。还来自于大陆产能本身的拓产 。BOE和CSOT相继完成了行业并购。
出货量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC
，32寸在当下可以有效起到走量作用 ，增加2个百分点 。以空前的6100万片出货量位居头部 ，大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长。同比下降10% 。主力面板厂却已经开始满载稼动率 。面板代理商在中小尺寸上的抄底动作需谨慎 。CHOT同处于1000-3000万台的腰部阵营
，
至此 ，达到61% ，2021年仍在上升
。CHOT这4家上涨的面板厂之外，带动日系份额达到6% ，单位 ：%
厂商趋势 ：五家上涨
，出货2700万片，同比下跌79%和74%。 2021年 ，统计范围内
，同比上涨39% ，落在了1000万片以下的尾部阵营 ，75寸的竞争中 ，